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簽署人增任用/變更【已領有執業證照-A公司轉B公司

依保險經紀人管理規則
第十三條    經紀人公司增加任用或變更經紀人,而該經紀人已領有執業證照者,經紀人公司應於增加任用或變更經紀人後七日內,向經紀人商業同業公會報備。

(請勿將前次之送案相關資料刪除!!)

轉出公司 作業流程如下
上保險輔助人管理系統申請案件
選擇:第五類→補舊資料→Z流程

填寫表六(請點選「附表登打」進行編輯)
C:簽署人:
(1)登打卸任日期
(2)狀態改為:離職

填寫表七(請點選「附表登打」進行編輯)
上傳公司現有另一位簽署人效期內之執業證書(正反面)於G13欄位

填寫表九
(請點選「附表登打」進行編輯)
於說明欄位填寫是否有要補充之說明,若無則可填寫無

請檢附紙本:
完成後發公文(一式二份)
正本:金融監督管理委員會保險局
副本:中華民國保險經紀人商業同業公會

請將以上紙本資料寄至104台北市中山區錦州街46號6樓

 

轉入公司 作業流程如下
上保險輔助人管理系統申請案件
選擇:第五類→補舊資料→Z流程

※表五(請點選「附表登打」進行編輯)
(1)E02.專業責任保險單(請確認保單效期)
(2)E03.保證保險單(請確認保單效期)
(3)E04.繳存保證金保險局之核備文
(4)E14.當年度之會員證書
(5)E16.請上傳前一年度之營業收入證明(例:106年度損益及稅額計算表)。
(6)E23.金融消費者保護法第29條所定之同意書

填寫表六(請點選「附表登打」進行編輯)
填寫資料如下:
新增一筆C:簽署人(如簽署人執業類別為人身、財產,請分開填寫)

填寫表七(請點選「附表登打」進行編輯)
表六相關人員附件上傳

C:簽署人:
(1)G01身分證影本
(2)G02第五條資料證明文件 (保險經紀人考試及格證書)
(3)G03.G05.G06.G12聲明書
(4)G04職前教育訓練或在職教育訓練證明(教育訓練日期請填上結訓日)
(5)G13執業證書
(6)G14執業自律聲明暨承諾書(一式二份)及帳務處理自律公約(一式三份)


填寫表九
(請點選「附表登打」進行編輯)
於說明欄位填寫是否有要補充之說明,若無則可填寫無

請檢附紙本:
增任用/變更經紀人申請書;並檢附相關附件(如下)及規費(1張證書500元)
1.變更申請書一份
2.經紀人(簽署人)執業證書正本
3.執業登記表正本(未領有該表者由公會核發)
4.規費一張執業證書新台幣500元現金或票據 (抬頭:中華民國保險經紀人商業同業公會)
5.保險經紀人帳務處理自律公約
6.保險經紀人執業自律聲明書暨承諾書
7.原公司離職公文正本
任本職日期為前一公司離職日+1天(不管是否遇到假日,不可中斷)
將以上紙本資料寄至104台北市中山區錦州街46號6樓。

兩家需同時於七日內完成保險輔助人系統案件及將紙本寄至公會

附註:簽署人變更公司時才需要填寫自律公約及執業自律聲明書暨承諾書;簽署人證書日期未到期,如A公司簽署人要轉換到B公司任職可填寫變更申請書至公會做轉換的動作,工作天需5-7天。

如有填報及管理系統其他事宜,請洽:許小姐(02)6618-1188分機202

附件檔案: 保經公司增僱或變更經紀人作業注意事項.doc ( 更新時間:2012-08-15 09:00:25 , 檔案大小:39.5 K )
附件檔案: 轉任簽署人公文-範例.doc ( 更新時間:2014-06-24 16:13:30 , 檔案大小:31 K )
附件檔案: 保險經紀人公司及銀行任用之經紀人終止執行簽署工作及增加任用或變更已領有執業證照經紀人作業要點.pdf ( 更新時間:2015-09-10 17:08:55 , 檔案大小:164.31 K )
附件檔案: 保險經紀人公司增任用變更經紀人申請書(已領有執業證照-a公司轉b公司).doc ( 更新時間:2019-06-20 10:48:53 , 檔案大小:228.5 K )
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