中華民國保險經紀人商業同業公會
保險經紀人申請公司流程表
前置作業
1. 報考考選部舉辦之專業人員保險從業人員之保險經紀人測驗考試，取得合格證書。
考選部每年舉辦專業考試乙次(請參考考選部網站公布訊息)，相關考試書籍請自行找尋購買。
2. 保險經紀人分成兩種：人身保險、財產保險。
3. 預定經理人資格
（1） 國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並具保險公司、保險合作社、保險經紀人、保險代理人或保險
公證人工作經驗三年以上者。
（2） 國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，並曾擔任保險經紀人之簽署人二年以上者。
（3） 有其他事實足資證明具備保險專業知識或保險工作經驗，可健全有效經營保險業務者。
4.最低實收資本額為新台幣300萬元整；申請經營再保險經紀業務者為新台幣600萬元。
公司設立設立流程圖
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1.公司名稱預查
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2.向保險局申請執業許可登記(自行評估表)
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3.取得執業登記許可函
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4.依公司法向有關機辦理公司登記
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5.取得公司設立核准函
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6.加入商業同業公會(入會申請書)
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7.向保險局請領執業證書(請領執業證書申請書)
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8.受僱執業登記（申請書）
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1. 向經濟部辦理公司名稱預查及公司營業項目。
2. 填寫保險經紀人執業登記自行評估表並檢具相關資格證明文件向保險局 (台北縣板橋市縣民大道二段7號17樓)
申請執業登記。
3. 向經濟部辦理公司設立登記手續(取得設立登記表影本)(自辦或委託會計師辦理)。
4. 向中央銀行繳存保證金新台幣陸拾萬元(登錄公債者)(取得通知聯)正本、影本各乙份或(登錄公債以外者)(取得
存證聯)正本、影本各乙份或投保責任險(保險單)正本、副本各乙份
＊保證金按實收資本額15%繳存。但繳存金額不得抵於新台幣60萬元。
＊投保專業責任保單，公司組織者應按實收資本額之30%投保，但不得低於新台幣200萬；經營再保險經紀業
務者不得低於新台幣400萬。前項專業責任保險，每一保險期間之累積保險金額不得低於前項每一事故最低
保險金額之三倍。
＊同時申領人身保險經紀人及財產保險經紀人執業證書者，應分別依前二項規定繳存保證金或投保責
任保單。
5. 登記費證書費新台幣$2,500元/單種營業項目(繳交保險局)。
6. 依法加入商業同業公會取得[會員證書] ：依據[保險經紀人管理規則]第33條規定，應檢附加入中華民國保險經
紀人商業同業公會[會員證書]影本送件。
7. 取得執業證書後，檢附簽署人執業證書正本，向本會辦理受僱執業登記。
營業計畫書內容參考範本
1. 載明業務範圍
2. 場所設施。
3. 內部組織分工
4. 人員招募培訓
5. 業務發展計畫及財務預測
公司章程參考範本
1. 公司章程應依公司法規定記載必要記載事項。(公司名稱、所營事業、股份總數及每股金額、公司所在地、公告
方法、董事及監察人人數及任期、訂立章程之年月日)
2. 載明董事會職權。
3. 對人事派免之規劃。
4. 明確劃分董事會與經理人之職權。
5. 明訂分層負責決行層次及授權範圍。
公司登記注意事項
取得保險主管機關執業登記許可函後，另依公司法向有關機關辦理公司登記：
1. (1)台北市：向台北市政府商業管理處第二科申請。
(2)高雄市：向高雄市政府建設局第二科申請。
(3)台灣省：向經濟部中部辦公室申請。
2. 登記經理人名單。
如何申請加入中華民國保險經紀人商業同業公會
一、索取入會申請書、獲得公會例行性服務事項。
二、提供設立登記表影本(已向經濟部辦理公司設立登記手續)。
三、繳納入會費$5,000.、常年會費$10,000（依入會時間比例繳交） 。
四、取得正式收據及公會[會員證書]正本(欲申請執業者，影本必需檢附給主管機關保險局)
五、向保險局申請項目，本會皆有免費初審代送服務，請多加利用。
六、依法獲得產業相關資訊，及按期提供經營資訊供主管機關查核，作為施政參考。
七、與祕書處保持聯絡通道，例如：執業證書換發時效、從業人員考試、登錄等訊息通知、監理財報、職前在職教育
訓練課程諮詢、及參加各項國內國際講習活動、政府重要經營商品規範、反應產業經營心聲等。
秘書處謹製
以上營業計畫書內容參考範本於100年9月以改版.需要詳細的資料請來電詢問
電話：6618-1188#208陳曉玉小姐
